JAKARTA - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjelaskan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan digunakan untuk membangun wahana bermain dan edukasi Cipungland hingga menggelar konser yang menghadirkan artis lokal maupun internasional.
Berdasarkan prospektus ringkas, RANS menawarkan sebanyak 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Dengan rentang harga Rp135 hingga Rp170 per saham, perseroan berpotensi menghimpun dana segar sebesar Rp340,88 miliar hingga Rp429,25 miliar.
Manajemen RANS menjelaskan seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan ekspansi dan pengembangan usaha. Sekitar 6,98% dana hasil IPO akan digunakan untuk pelunasan dipercepat seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Selanjutnya, sekitar 18,64% dana akan dialokasikan untuk belanja modal dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif yang diberi nama "Cipungland".
Adapun porsi terbesar, yakni sekitar 37,61%, akan digunakan untuk belanja operasional guna menyelenggarakan konser yang menghadirkan artis lokal maupun internasional di berbagai kota di Indonesia.
Selain itu, sekitar 8,15% dana hasil IPO akan digunakan untuk membentuk entitas usaha baru bersama PT HHGORRS Global Teknologi guna mengembangkan bisnis teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Perseroan juga mengalokasikan sekitar 19,80% dana untuk memperluas bisnis melalui akuisisi kepemilikan saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau Slavina.
Sementara itu, sisa dana akan disetorkan kepada entitas anak perseroan, yakni RNS, dalam bentuk tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha.
Sebagaimana diketahui, RANS memulai masa penawaran awal pada 23-25 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 30 Juni 2026.
Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 2-8 Juli 2026, dengan tanggal pencatatan saham di BEI diperkirakan pada 10 Juli 2026. Dengan rentang harga penawaran Rp135-Rp170 per saham, kapitalisasi pasar RANS setelah IPO diperkirakan mencapai Rp1,70 triliun hingga Rp2,14 triliun.